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发布时间:2019-11-14 11:05来源:网络整理qg777钱柜误乐字号:


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  官宣了。11月13日晚间,阿里巴巴集团(NYSE:BABA)向香港联交所官网提交初步招股文件,正式启动香港IPO计划。

  时隔7年,阿里巴巴重返港交所。有市场消息称,阿里巴巴将于11月15日-20日进行申购(最早11月20日确定发行价),并于11月25日开始的一周正式在香港上市。从初步招股文件看,其拟发行5.75亿股(含国际发售和香港公开发售),计划募资规模100亿~150亿美元(约780亿~1170亿港元)。

  关于阿里巴巴港股定价情况,有接近交易投行人士向券商中国记者证实,阿里巴巴希望此次香港上市股价定价区间在180美元/股,机构投资者希望能以5%的折扣询价。若按此前其拆股计划即“1拆8”回港上市测算,此次阿里巴巴香港上市股价预计为最新美股价格182.48美元*0.95/8*7.8,即166港元/股左右。

  值得注意的是,已有券商机构经纪业务相关人士在大力推荐阿里巴巴港股打新。“阿里巴巴港股新股从本周五(15日)开始连续申购到下周三(20日),约2.5万港币可以申购1手,市场预估中签率约30%。”该人士称,不需要市值即可申购,申购金额越多,中签率和中签金额越高。

  阿里巴巴拟发行5.75亿港股,最早20日定价

  在香港联合交易所主板上市的消息传了一年多,得到正式确认。11月13日晚间,阿里巴巴集团(NYSE:BABA)在香港联合交易所官网提交初步招股文件。

  据招股书披露,阿里巴巴集团本次发行将包括5亿股普通股,以及可额外发行最多7500万股普通股新股超额配股权。本次发行将包含国际发售和香港公开发售,计划募资规模为100亿~150亿美元(约780亿~1170亿港元)。

  同时,阿里巴巴集团的美国存托股将继续在纽交所上市并交易,每一份美国存托股代表八股普通股。此次上市完成后,集团香港上市股份与纽交所上市的美国存托股将可互相转换。

  对于香港IPO的情况及后续进展,阿里巴巴集团方面人士对券商中国记者称,“感谢大家的关注,请大家关注交易所网站披露的公开信息,除此之外没有其他更多信息可以披露。”

  阿里巴巴在港上市新股定价受到市场关注。此次披露的招股书显示,预计最早于香港时间11月20日定价。“阿里巴巴希望此次香港上市股价定价区间在180美元/股,定价于下周确定。”有接近交易投行人士向券商中国记者证实,上周阿里巴巴上市团队已经着手与香港的机构投资者接触,预路演了。

  有市场消息指出,阿里巴巴原先计划按美国ADS股价折让4%招股,惟投资者希望折让幅度最少有8%至10%,阿里巴巴之后据称有意把折让调高至5%,希望今年年底前就能完成港股上市。

  截至北京时间11月14日凌晨美股收盘,阿里巴巴集团股价为182.47美元,若按此前其拆股计划即“1拆8”回港上市测算,此次阿里巴巴香港上市股价在182.48美元*0.95/8*7.8,即166港元/股左右。

  券商中国记者注意到,已有券商机构经纪业务相关人士在大力推荐阿里巴巴港股打新。“从本周五(15日)开始连续申购到下周三(20日),约2.5万港币可以申购1手阿里巴巴港股新股,市场预估中签率约30%。”该人士称,购20万~30万金额有机会100%中奖1手阿里巴巴港股新股,不需要市值即可申购,申购金额越多,中签率和中签金额越高。

  据香港经济日报报道,阿里巴巴(BABA.N)将推进香港IPO,计划周五(11月15日)开始接受投资者认购,11月20日定价,可能筹资多达150亿美元。花旗、摩根大通摩根士丹利将参与发行。“若本周四通过上市聆讯,最快周五接受认购,11月20日定价。”有分析人士指出。

  阿里巴巴美股港股互换,是否存在价差?

  作为同时在两个国际化交易所上市的公司,美股和港股均代表着阿里巴巴集团的股权。也就是说,阿里巴巴美股和港股可以相互转换,在其港交所正式上市后才可以提交申请,美股和港股之间的转换本身不受交易窗口期限制。

  今年6月17日,阿里巴巴曾发布公告抛出拆股计划,方案将普通股数量从40亿股扩展至320亿股。7月,阿里巴巴董事会同意了这项方案。与拆股一起,阿里巴巴将普通股与美国存托股份(ADS)的比率由现在的1:1变为8:1。

  也就是说,美股和港股的数量转换关系为1股美股可转换为8股港股,且转换的比例关系和美股/港股的股价无关。举例来说,如果阿里巴巴股东持有100股美股,无论阿里的美股/港股的股价如何,都可以选择转换成800股港股;反之一样,800股港股可以转换成100股美股。

  “从股价的角度看,由于两个市场的股票可以互相转换,且1股美股可以换成8股港股,通过市场机制自身的调节,港股股价理论上会在美股股价的1/8左右。另一方面,受美股和港股的交易时间和交易成本不同(港股交易成本一般相对美股较高)等因素影响,两地股价的实际关系可能会出现一定幅度的偏差。”一位市场人士对记者分析称。

  5券商预留660港元亿孖展额度

  越是热门的新股发行,投资者为了提高中签率,往往会申购多于自己实际希望获分派的股份数量,从而增加获得配售机会。因此,券商往往会为容易发生超额认购的新股发行,提供配套的孖展业务。

(顺发小编:admin)

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